doku Paket

Das doku Paket ermöglicht die Dokumentation Ihres Beratungsgesprächs und der Empfehlung auf Knopfdruck.

Nutzen Sie eine ausführliche Kundenverwaltung, Kommentarfunktionen für die Dokumentation sowie das VVG-konforme Beratungsdokument.

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Kundenliste

In der Kundenverwaltung können Sie alle Beratungsvorgänge übersichtlich speichern.

Kundendetail

Alle relevanten Daten für die Beratungsdokumentation zu Ihrem Kunden können Sie einfach erfassen. Die Daten werden automatisch in die Dokumentation übernommen.

Kommentarfunktion

Treffen Sie besondere Absprachen mit Ihrem Kunden oder geben wichtige Hinweise außerhalb des Frageprozesses, die Sie unbedingt festhalten möchten, können Sie dies mit der Kommentarfunktion machen. Die Kommentare werden automatisch in die Dokumentation übernommen.

Beratungsdokumentation

Alle Fragen, Antworten und Hilfetexte sowie alle eingegebenen Kommentare werden automatisch in Ihr Beratungsdokument übernommen. So können Sie die Haftungssicherheit Ihrer Beratung ohne Zeitaufwand deutlich steigern.

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