Stimmen
GÜNTHER TIMM
"Bei einem Abschluss im Monat sind die Kosten wieder rein und Zeit gespart habe ich auch noch."
Dipl.-Ing. JÜRGEN DRIES, Zert_FP®
- ITA Select setze ich seit wenigen Wochen aktiv in der Beratung ein. Dabei sind die Kunden oftmals überrascht, auf welche Fragen man bei der Auswahl des für sie in Frage kommenden Altersvorsorgeprodukt achten muss und wie sich die Produktpartner je nach Antwort der Frage reduzieren. Letztens sagte sogar ein Kunde: „Durch dieses Tool habe ich mich mit Fragen beschäftigen müssen, auf die ich nie gekommen wäre. Und das war ich bisher bei Finanzberatungen nicht gewohnt. So habe ich auch nun ein gutes Gefühl bei dem ausgewählten Produkt, dem ich letztendlich ja auch über mehrere Jahre mein Geld anvertraue.“
- Mit der Anwendung von ITA Select ist auch die Möglichkeit gegeben, sich vom Markt abzugrenzen und einen Mehrnutzen für den Kunden zu bieten. Denn letztendlich steht ja immer die entscheidende Frage im Raum, warum soll der Kunde bei mir kaufen? Und Morgen und Morgen hat ja schließlich fast jeder, damit kann man nicht mehr punkten.
- Und das Schicke dabei - während der Beratung mit ITA Select kann ich auch noch Anmerkungen des Kunden in entsprechenden Kommentarfelder festhalten und zum Schluss per Knopfdruck das Beratungsprotokoll erzeugen. Schon alleine dieses Feature stellt eine erhebliche zeitliche Erleichterung im täglichen Beratungsprozess dar. Und natürlich sorgen begeisterte Kunden auch für Empfehlungen, denn diese Art der Beratung kannten sie ja bisher nicht.
- Also in Summe ein gelungenes Tool, das Kunden begeistert, mir die Möglichkeit gibt, mich vom Markt abzuheben und dadurch Empfehlungen zu erleichtern und mir obendrein auch noch die administrative Arbeit erleichtert. Danke Herr Dr. Ortmann für die Umsetzung dieser Idee.
VERSICHERUNGSMAGAZIN
www.itaselect.de Internetseite des Monats
"Es gibt nicht nur eine kaum noch überschaubare Vielfalt von Altersvorsorgeprodukten, sondern inzwischen fast ebenso viele Vergleichsprogramme. Das Institut für Transparenz in der Altersvorsorge (ITA) stellte 2010 ein neues Online-Tool vor, das wir uns angesehen haben."
"Die Vorteile liegen auf der Hand: Der Berater spart Zeit, liefert qualitativ hochwertige Beratung und reduziert dabei auch noch sein Haftungsrisiko." (Versicherungsmagazin 7/2010)
Das Versicherungsmagazin hat ITA SELECT getestet.
PERFORMANCE
"Die Produktwelt der Vorsorge wird immer komplexer, gleichzeitig müssen Makler eine hinreichende Marktkenntnis bieten und für Ihre Beratung haften. Gefragt sind Beratungstools, die Strukturen in die Altersvorsorgeberatung bringen. PERFORMANCE hat ITA SELECT getestet."
"Unser Test zeigt ganz klar: Richtig eingesetzt hilft ITA SELECT, schnell und einfach das wirklich auf den Kunden passende Vorsorgemodell zu finden, vereinfacht den Beratungs- und Dokumentationsprozess und kann Beratern eine deutliche Haftungsreduktion bringen." (PERFORMANCE 1+2/2010)