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von ITA SELECT

Stellen Sie ITA SELECT nach Ihren Wünschen zusammen...

Stellen Sie Ihr ITA SELECT entsprechend Ihres Beratungsprozesses selbst zusammen.

Die Grundvoraussetzung, um ITA SELECT zu nutzen, ist das basis Paket. Alle anderen Pakete können Sie nach Ihren eigenen Wünschen dazu wählen. Alle Pakete sind miteinander kombinierbar.

Im Folgenden finden Sie alle Pakete, aus denen Sie wählen können.

basis Paket

ITA SELECT basis Stand: 1.11.2010

ITA SELECT basis bildet das Basis-Paket des Analyse- und Beratungsprogramms. Sie können mit wenigen

Eingaben schnell und präzise das geeignete Produkt für Ihren Kunden finden. Das Paket beinhaltet eine

Verwaltung Ihrer Analysen, ein Fragekatalog zur Bedarfsanalyse und die Ergebnisliste.

Das Basispaket kann mit jedem beliebigen Paket erweitert werden.

mehr Informationen

Preis € 19,-/Monat

filter Paket

filter Paket Stand: 16.06.2011

Mit dem filter Paket erhalten Sie noch mehr Flexibilität bei der Produktauswahl. Im Einzelnen erhalten
Sie die Möglichkeit, Produkt- und Gesellschaftsnamen in der Liste parallel zur Matrix anzuzeigen.
So können Sie bei jedem Arbeitsschritt nachvollziehen, welche Produkte aufgrund welcher
Eigenschaften aus dem Abfrageprozess herausfallen.

mehr Informationen	Preis € 5,-/Monat
	(zusätzlich zu den Kosten für das Basismodul).

fragen Paket

fragen Paket Stand: 1.11.2010

Mit dem fragen Paket erhalten Sie zusätzlich zu den Standard-Fragen bis zu 30 Fragen, um die
Bedarfsanalyse mit Ihrem Kunden zu vertiefen. Das Paket umfasst in Abhängigkeit von der Schicht
weitere Fragen aus den Gebieten Kapitalanlageoptionen, Leistungen und Flexibilität in Anspar- und
Auszahlphase sowie Optionen im Risikoschutz. So können Sie die Produkte noch stärker filtern.

mehr Informationen	Preis € 9,-/Monat
	(zusätzlich zu den Kosten für das Basismodul).

info Paket

info Paket Stand: 30.03.2011

Wählen Sie das info Paket, wenn Sie tiefgehende Produktinformationen erhalten wollen.
Sie finden in den Produktdetails zusammengefasste Analysen von Produktleistungen zu
Themen wie bspw. Garantien, Flexibilität in der Ansparphase oder Kapitalanlage.
Sie können Details zu jedem Produkt übersichtlich ausdrucken.

mehr Informationen	Preis € 19,-/Monat
	(zusätzlich zu den Kosten für das Basismodul).

doku Paket

doku Paket Stand: 1.11.2010

Das doku Paket ermöglicht die Dokumentation Ihres Beratungsgesprächs und der Empfehlung
auf Knopfdruck. Nutzen Sie eine ausführliche Kundenverwaltung, Kommentarfunktionen für die
Dokumentation sowie das VVG-konforme Beratungsdokument.

mehr Informationen	Preis € 25,-/Monat
	(zusätzlich zu den Kosten für das Basismodul).

Wählen Sie alle Pakete und sparen Sie Geld!

basis + komplett Paket Stand: 16.06.2011

Mit dem basis + komplett Paket erhalten Sie alle verfügbaren Erweiterungsmodule zu einem Paketpreis. Die Funktionen im Detail finden Sie unter den einzelnen Paketen.

mehr Informationen

Preis € 69,-/Monat

Alle Preise verstehen sich pro Monat und zzgl. gesetzlicher MwSt.

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